Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается на запад, а союзники готовятся к высадке в Европе. Но за радостью грядущей победы скрывается череда жестоких убийств, совершенных неуловимыми преступниками. Свидетели описывают постоянно меняющийся состав нападавших, а на месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов, но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь прикрытие. Истинные цели Художника остаются загадкой. Когда к расследованию подключается старый товарищ Сазонова Рудаков из НКВД, каждый из героев оказывается под подозрением, и никому нельзя доверять.