В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его искажённая улыбка и безумный взгляд наводят ужас на всех встречных. Особенно он охотится за тремя подругами, чей вечер превратился в кошмарное испытание на выживание.
Никто не может чувствовать себя в безопасности – каждый, кто оказывается на пути этого психопата, становится его следующей жертвой. Город погружается в хаос, а отчаянные крики смешиваются с демоническим смехом, разносящимся в осеннем воздухе. Три девушки пытаются найти убежище, но клоун всегда оказывается на шаг впереди.